In un regno incantato vive Desideria, figlia del Re del Drago. Un giorno il padre porta al castello una bimba ancora in fasce, Selvaggia, che crescerà insieme alla sorella. Selvaggia è in realtà la figlia del Mago delle Tenebre, il quale, trasformato in lupo da un incantesimo della Fata del Lago, ha introdotto Selvaggia nella corte del Re per impadronirsi del prezioso anello del drago, che potrà restituire al mago sembianze umane….