Michonne sottrae la lettera che Carl ha lasciato per Negan e cerca di consegnargliela, quest’ultimo intanto è ritornato alla sua comunità dove affronta i traditori che hanno approfittato della sua assenza. Darryl e Rosita catturano Eugene, ma lui riesce a filarsela e torna da Negan, dove si mette a lavoro per fornire munizioni per il nuovo piano che il dittatore ha organizzato contro Rick & Co.