Graham indaga su un caso in cui i volti di due vittime sono mutilate in modo simile. Will contamina per la prima volta la scena del crimine. Preoccupato per la sua salute mentale, chiede aiuto ad Hannibal il quale si rivolge a un suo amico, il dottor Sutcliffe. Dopo una risonanza magnetica, Will scopre di soffrire di encefalite avanzata.