Bohannon, Elam e un gruppo di soldati uccidono gli indiani colpevoli di aver tentato di distruggere un treno. Joseph, nel combattimento, è costretto ad ammazzare suo fratello. Intanto i lavori della linea ferroviaria possono proseguire. Lo Svedese continua a taglieggiare la gente ed è sempre più odiato da tutti. Sembra prendere di mira anche Cullen. Duran gli consiglia di fuggire: è per proteggerlo o per allontanarlo da Lily?