Il mondo di Belogoria è minacciato dalla temuta strega Varvara che, con l’aiuto dell’eroe Dobrynya, tiene soggiogato l’immortale Re Koshei e la strega Baba Yaga. Da tempo la minaccia incombe e Leshy, un vecchio mago, cerca un possibile eroe che li aiuti a porre fine al dominio di Varvara. Il compito ricadrà sul giovane Ivan Naydenov, un orfano che conduce uno show televisivo di magia sotto il nome di “mago della luce”….