Ambientato in un mondo in cui esistono animali umanoidi noti come “uomini-bestia” (beastkin), la serie segue Michiru Kagemori, una normale essere umana che un giorno si trasforma improvvisamente in una tanuki. Scappando, cerca rifugio nella città di Anima City, un luogo creato per gli uomini bestia per poter vivere tra di loro, e incontra un lupo bestia di nome Shirou Ogami. Insieme, indagano sul perché Michiru sia diventata una bestia, confondendosi in eventi ancora più strani durante la ricerca.